Женщина 54 года. Вдова, мать 4 детей (2 взрослых, один солдат, один – тихонист). Муж тоже был моим клиентом, умер 6 лет назад от инфаркта. Из полисы страхования жизни, которая была сделана через нас, получила 1.000.000
И пропала на 5 лет. Полгода назад я связался с ней по вопросу ее пенсионной программы, которая велась у нас. Наша программа устарела и стала хуже (по моему мнению) иных возможных программ, которые можно сделать сегодня. Мы встретились. Оказалось, что она работает в другом месте, там есть еще одна пенсионная программа, без учета той, что была у нас. Мы полностью изменили пакет, совместили обе программы, улучшили ту, которая сделана по месту ее работы, изменив программу рисков, инвестиций, стоимость управления. Задача построения пенсии еще не решена полностью, хотя бы потому, что деньги полученные 6 лет назад, не работают и "убедить" ее поменять подход к этой сумме мне пока не удалось. Но ведение портфеля финансов и страхования – это процесс, требующий постоянного сопровождения. Невозможно сделать что-то навсегда.
Я рекомендую каждому человеку, достигшему 50 лет проверить портфель пенсионного и личного страхования, в частности с точки зрения подготовки к пенсии. И каждому подумать о необходимости управления семейным страховым и финансовым пакетом. Cвоевременное финансовое планирование позволит обеспечить достойный уровень жизни на всех этапах жизни. Вы можете оставить здесь свои контакты и мы свяжемся с вами
Comments