В последние недели у меня было несколько дел людей на разных этапах подготовки к выходу на пенсию. Каждый из них – источник вдохновения...

К нам в агентство обратилась женщина 72 лет с просьбой помочь ей вытащить пицуим. Назовем ее Эллой. Вроде бы простая задача. Но из опыта,...

Встреча с моим бывшим клиентом 59 лет по проверке портфеля страхования. Он ушел от нас 3 года назад и вновь вернулся. Начну с конца – мы...

Встреча с семейной парой около 60 лет. Цель - проверка портфеля и планирование пенсии и финансов. Я не буду останавливаться в этой...

Клиент переболел опасной болезнью. Год его крутило и мотало. От врача к врачу, из больницы в больницу. Прошел операцию, восстановился и...

из дневника Обратился ко мне новый клиент. Он работает врачом. Принимает пациентов и в больнице, и в больничной кассе. Работает много и...

Из дневника Я подготовил мужчине 70 лет программу организации финансов к пенсии. Что делать с пенсией, с пицуим, откладываемыми в...

Два месяца назад я делал проверку портфеля страхования новому клиенту, который обратился ко мне по рекомендации. Как принято, после...

Из дневника На днях я увидел в группе в Фэйсбуке обсуждение вопроса: – страховать жизнь или нет. Там были мнения "за" и "против", оценки...

Из дневника Недавно ко мне обратился за консультацией программист в возрасте 67 лет. Целью встречи было понять, продолжать работать...

Относительно молодая женщина работала на предприятии и ей открыли пенсионную программу. То, что будучи незамужней без детей, у нее была...

Женщина 59 лет. В результате экзита на фирме, в которой работала, получила около одного миллиона шекелей. Сейчас работает как частный...

ПРОДОЛЖЕНИЕ Семейная пара, мужчина 54 лет, женщина 50 лет. Эта статья – продолжение - о мужчине из предыдущей пары. Он работает механиком...

К нам обратился наш бывший клиент, который работал в компании, в которой мы страховали работников много лет назад. Уволившись из...

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ... Семейная пара, мужчина 54 лет, женщина 50 лет. Проверив портфель женщины, я увидел очень маленькую сумму...

Мужчина 70 лет, работает, заработал пенсию примерно 2500 шек, но её не получает. При проверке пакета встал вопрос, стоит ли получать...

Раньше была профессия – страховой агент. Это человек, задача которого продавать страховые полисы. В последнее время больше людей, имеющих...

Ко мне обратился бывший клиент, который работал в компании, в которой я страховал работников много лет назад. Уволившись из компании, он...

ситуация из практики, как не ошибиться с решением? К нам обратился начинающий пенсионер с просьбой помочь в организации пенсии. Он назвал...

К нам обратился мужчина с просьбой о консультации по пенсионным программам. На тот момент он отработал 5 месяцев в фирме сварщиком, но...